三角度挖掘LED产业链

发布时间：

2014-09-28 14:46

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　　随着LED景气度提升，相关产业链也带动了起来。将LED产业链大致可分为芯片制造、封装和应用环节三部分。没得说，收益效果最大的还是在最具有研发的芯片制造上。由于芯片制造在LED产业链中技术含量高，因此，拥有研发技术、专利技术、以及规模优势的企业将最受益。从照明行业价值构成看，外延芯片利润占比约70%，封装环节约为10%-15%，而应用环节约为10%-20%。处于价值链前端的LED外延片及芯片环节占有极高的附加值。在LED照明产业的爆发增长中，上游外延及芯片环节业绩向上弹性最大。

　　新海宜在2011年正式进军LED芯片制造领域。由于与中科院纳米所合作，公司在芯片发光效率、良品率等技术指标上处于行业领先地位。该公司表示，将扩大新纳晶LED外延、芯片产能(二期)投资项目。建立新一代外延片、芯片、封装生产线。对此，华泰证券分析师康志毅预计，明年LED产能将出现翻倍增长。

　　由于LED封装环节设备及制造流程标准化程度高，厂商投资规模普遍较小，技术要求低，因此封装领域的厂商数量众多。随着封装技术不断发展，封装技术从正装发展到垂直、倒装。倒装则是由芯片向封装延伸，因此未来芯片厂商将会直接完成封装工序。封装的市场空间将被压缩。转型将成为封装企业的主要看点。　　

　　实益达原有业务是EMS，但是由于LED行业景气提升，故将其作为新的培养价值增长点。该公司近期并购不断，还入股投资萤火虫节能共同设立子公司，力求实现技术资源互补、品牌和销售资源互补。重中之重的还是该司未来将主要围绕LED照明做产业整合。

　　多容光学致力于打造集封装和销售为一体的综合性照明企业，近几年公司在此基础上向下游照明应用领域延伸。涉及LED照明光源器件和LED照明产品的研发、生产、销售。公司目前已经在全国三十多个省级行政区域铺设经销商渠道，销售网络辐射全国。

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